自从上次狐狸骗走了乌鸦的肉，乌鸦气急败坏，心想，我一定要找个机会报复狐狸！
一天，乌鸦在菜市场看见了一块又肥又大的肉，这又让它想起了那件丢人的事儿。乌鸦恨得咬牙切齿、浑身发抖。我一定要惩罚那只可恶的狐狸！于是，乌鸦买下了肉，叼着肉向回飞去。它边飞边想：怎么惩罚呢？有啦，我就做一个陷井，来惩罚狐狸。
说干就干，乌鸦把肉放在窝里，然后在附近找了一个平坦的地方，挖了一个很深很深的洞，又找了一个捕兽夹子扔到里面，再把附近的干草铺在上面，最后把那块又肥又大的肉放在上面，一个完美的陷井就大功告成了。
乌鸦做好了陷井就回到窝里睡觉啦。这时，大象走了过来，它正要去参加老虎的生日。大象看到了肉，心想：老虎正好爱吃肉，不如带过去给它当生日礼物。说着，大象伸长鼻子，将肉拿了过去就走了。
当乌鸦睡完觉过来时，发现肉已经不见了，急的像热锅上的蚂蚁团团转。怎么办？乌鸦只好狠了狠心，又去菜市场找了一块肥美的肉放在陷井上。可是怎么才能把狐狸引过来呢？乌鸦想了个好办法，它飞到狐狸家门口装作恭敬的样子，对狐狸说：“狐狸大哥，你忙活一天啦，也饿了吧，我今天发现那边有一块肉”狐狸已经两天两夜没东西吃了，因为爱骗人，森林里的小动物们都不理会狐狸了。一听说有肉吃，便两眼放光，撒腿就跑，果真看到了一块肉，它一下子跑过去，没想到，掉了下去，还被夹子夹得“哇哇”大叫。
狐狸受到了乌鸦的教训之后再也不敢骗人啦！森林里的小动物都夸乌鸦聪明。