有一天，一只聪明的小鸭子去河边游泳，游啊，游啊，竟忘了回家的时间，到天快黑的时候，才急急忙忙上了岸，一摇一摆的朝家里走去。不一会儿，天就黑了，前面的村子，淹没在黑暗之中。就在这时，一只老狐狸从拐弯处鬼鬼祟祟的冒出来。它在动物王国里最狡猾了。
狐狸看见这只小鸭子，嘴里顿时流出贪婪的口水。他心想这不是送到嘴边的晚餐吗？我一定要抓住他。回去熏着吃，想到这儿，他便走过去，假惺惺的对鸭子说：鸭子兄弟，这么晚了，你独自敢回去吗？让我送你一程好吗？
小鸭子见到老狐狸，感到一阵恐慌，但他很快就镇定下来：不行，我不能等着让他吃掉，得想个办法。于是就对狐狸说：狐狸大哥，你的身子不好，怕把你累坏了。这儿离我家只有二里地了，我自己能够回去，请你先走吧！狐狸听说还有二里多地，心里更高兴了。便说：鸭子兄弟，你客气什么呢？我送你，是为了保护你呀，你不怕路上遇到黄鼠狼吗？小鸭子本想把狐狸支走，现在看来不行了。它歪着脑袋，转转了眼珠，忽然想出了一个主意，便对狐狸说：狐狸大哥，你的心真好，不愧是一位‘大好人’，既然你这样说，那我也不推辞了。好在我的表哥狼狗正在前面大树下等着接我呢，咱们一起走吧！
狐狸一听有狼狗，似乎吓破了胆，急忙说：鸭子兄弟，既然你的表哥在前面接你，那我就告辞了。狐狸一边说话，一边夹着尾巴逃走了。
小鸭子想到狼狗是狐狸的死对头，用这点赶走了老狐狸，它真聪明呀！