从前有一只爱美的小刺猬，他平时穿着一件上面有很多刺的大衣与伙伴们一起快乐地玩耍。
有一天，这个地方来了一只大老虎，专门吃小动物，老虎看见了小动物们，马上冲上去想要把他们吃进肚子里，小鸟飞走了，地鼠钻进了土里，兔子才一秒就不见了踪影，乌龟也缩进壳里，小刺猬吓得躺在地上缩成了一团，老虎向看着就好欺负的小乌龟走了过去，一口就把它吃进了肚子，可是它的肚子还是很饿，于是，它又向小刺猬走了过去，但小刺猬身上全是刺，搞得老虎无从下口，只好灰溜溜地走开了。
过了不久，小动物已经把这件事忘得干干净净了，一天小动物们又出来玩了，小鸟看着小刺猬身上的带刺大衣，说：“小刺猬，你身上大衣太丑了，你看我身上的羽毛多美！”说着还很得意地抖了抖身上的羽毛，小刺猬看得入了迷，马上跑到了服装店买了一件鸟羽服，把自己身上的大衣换了下来，并扔进了垃圾桶，别的小动物见了，都说她长得漂亮，又过了不久，老虎又到这个小村子来扫荡了，所有的小动物都不敢出门，只有小刺猬大摇大摆地走在路上，心想：我原来的衣服那么丑都可以把老虎吓走，现在我有了这么漂亮的衣服，还不把老虎的胆儿吓破了！
这时老虎刚好跑了过来，本来想要逃走，但是一看，发现刺猬身上的刺没有了，于是冲上去就把刺猬吃掉了。刺猬死前还不明白发生了什么事呢！