从前，大象和兔子是森林里最小的动物，经常被大的动物欺负。
他们听老祖母说有一个西瓜神父，是一个保护弱小的神，他可以让小的动物变大，变强壮。因为大象和兔子都想变大，于是，他们便一起去找西瓜神父，可是，西瓜神父所在地离这儿要翻过五十座大册才能到。他们不放弃，坚持向前走，“功夫不负有心人”，大象和兔子总算到了。他们迫不及待地说：“西瓜神父，请把我们变大吧，我们很小，经常被大的动物欺负。”
西瓜神父说：“这很简单，你们只要翻过那十座高山，去葫芦谷，念上咒语就会打开一个地下门，里面是火洞，跳进去就行了。”说完，他就把咒语告诉了他们。
又过了十三天，他们吃尽千辛万苦，总算到了葫芦谷，兔子一念咒语，门就打开了，兔子看见里面全是火，便不敢进去，他对大象说：“你先下去，我再下去。”大象答应了，他纵身一跳，就下去了。兔子在外面等了等，看见一朵云把大象送上来。兔子一见，顿时傻了眼，大象比老虎还大十来倍，森林里可没见过这么大的动物！兔子见后，也想跳下去，可是魔法只能用一次，兔子后悔莫及，但更多的是难为情。
从此，大象巨大无比，而小兔子见到比他大的动物就逃跑。