自从兔子上次输给乌龟之后，兔子就一直不服输。她想下次我一定会赢的，于是，兔子就写了一封挑战信给乌龟。
信中说：“乌龟，我们在猴年马月再比赛一次，比赛的要求是看谁先翻过一座山，谁就赢了。”乌龟收到信后就爽快地答应了兔子。
到了比赛的时候，只见森林里“人山人海”，到处都是来观看比赛的动物们，就连上也挤满了。比赛刚开始，兔子撒腿狂奔，不一会就到达了山顶。可乌龟还在后面一点点地爬，此时兔子在得意地想：你这么慢，我等你爬到山顶在下山也不迟。可兔子万万没有想到的是自己只善于爬山，不善于下山。等乌龟爬到了山顶，就把身子往贝壳里一缩，“骨碌骨碌”滚下山去。而兔子只好一点一点慢慢爬下山。
最后，乌龟又取得了胜利。兔子却因为自己过分自负再次尝到失败的滋味。