老鼠得到魔语瓶之后，老鼠心想：“变成什么好呢？”对了，变猫，猫对我们有很大的仇，我可以变猫，来耍一耍猫。
于是，老鼠对魔语瓶说：“魔瓶、魔瓶，我想变成一只猫。”一转眼，老鼠变成了一只猫，突然，老鼠看见了一只猫，心想：“有好戏看了！”。老鼠跑过去，对它说：“那里有老鼠。”猫说：“噢，为什么你不去抓呢？”老鼠说：“别说了，快去抓吧，不然的话，老鼠可要跑了。”猫回答：“哦，好的。”猫立刻跑到了老鼠说的那里，“啊，好疼！”只见猫大声喊叫着，猫低头一看，原来老鼠指的地方，到处都是钉子。“哈哈，耍猫真爽！”
午餐时间到了，老鼠本以为午餐很丰盛，不过，它万万没有想到，午餐就是一盘牛奶，老鼠感觉午餐太少了，它就魔语瓶说：“磨瓶、魔瓶，我想每天都有丰盛的午餐。”突然，主人又端来一盘又一盘的午餐。
时间一天天的过去，突然有一天，小老鼠正在津津有味地吃午餐，忽然，小老鼠看见魔术师爷爷。魔术师爷爷和颜悦色地对小老鼠说：“小老鼠，爷爷跟你说，你知道别人为什么不喜欢你吗？那是因为你经常做坏事，如：偷农民伯伯的麦子、偷别人的食物、咬坏别人的东西，等等。只要你不偷农民伯伯的麦子，不偷别人的食物、不咬坏别人的东西，这样，别人就会喜欢你。”小老鼠听懂了魔术师爷爷的话。
从此，老鼠再也没有干坏事，它也得到了别人的赞美。